TSE renforce sa structure de capital via une nouvelle émission obligataire de 65 millions d'euros auprès d'Eiffel Investment Group
Après avoir levé 130 millions d’euros de fonds propres auprès d’Eurazeo, de Crédit Agricole et de Bpifrance en 2023, TSE développeur et producteur d’énergie solaire en France renforce sa structure de financement en réalisant aujourd’hui la levée d’une dette obligataire pour un montant de 65 millions d’euros auprès du fonds Eiffel Investment Group.
Grâce à cette opération, le groupe poursuit son développement pour atteindre plus de 1 gigawatt d’actifs en construction et en exploitation à horizon 2027, en accord avec sa feuille de route stratégique. Cette émission obligataire vise à financer les investissements réalisés par TSE dans le cadre du développement et de la construction de nouvelles centrales photovoltaïques, pour une capacité cumulée de l’ordre de 800 mégawatts, soit la consommation annuelle de 450 000 habitants.
TSE et Eiffel ont voulu lier le coût de ce financement à l’atteinte d’objectifs RSE concrets, TSE confirmant ainsi son ambition de mettre la responsabilité environnementale et sociétale au cœur de son modèle de croissance. Dans ce cadre, TSE a notamment adhéré au Pacte mondial des Nations Unies qui engage la société à mettre en œuvre les principes de durabilité de l’ONU.
Créé en 2016, TSE ambitionne de devenir le principal producteur indépendant d’énergie agrivoltaïque français. Grâce à un modèle intégré allant du développement complet de projets de centrales photovoltaïques à l’exploitation de ces centrales sur le long-terme, TSE garantit une énergie particulièrement compétitive pour ses clients, tant industriels que particuliers. En investissant très tôt pour développer des solutions technologiques dédiées à l’agrivoltaïsme et des modèles d’exploitation permettant de combiner de manière optimale la production électrique et le rendement agricole, TSE se positionne aujourd’hui comme acteur référent en France de l’agrivoltaïsme.
Jean-Edouard Allard, Directeur Général Délégué Finance & ESG de TSE : « Le succès de cette opération permet à TSE de se doter d’une structure de financement adaptée à son plan de croissance et témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité de son modèle. Elle permet également de placer notre ambition RSE au cœur de notre stratégie de financement ». Pour Mathieu Debonnet, Président de TSE, « TSE dispose des ressources lui permettant de mener à bien son développement selon son modèle, basé sur la qualité, le long terme, l’engagement territorial auprès du monde agricole et des industriels, sans oublier notre attention faite à l’environnement qui participe à notre culture d’entreprise. »
Pierre-Antoine Machelon, Responsable des Fonds d’Infrastructures de Transition Energétique chez Eiffel Investment Group : « Nous sommes très heureux de la mise en place de ce premier financement pour TSE, au service du développement d’un agrivoltaïsme à la fois efficace et respectueux des territoires et du monde agricole. La structuration innovante de la transaction permet de maximiser l’impact de ce financement : 800MW de capacités, couvrant la consommation de 450 000 habitants. »
